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L'industrie de l'éthylène en Chine est progressivement entrée dans la période de maturité, les dérivés en aval étant principalement le PE, l'oxyde d'éthylène (EO), l'EG, le SM, le chlorure de polyvinyle (PVC) et d'autres produits.En 2020, les cinq catégories de produits représentaient environ 97,2 % de la consommation totale d'éthylène.Parmi eux, le secteur de consommation le plus important est celui du PE, représentant 63,5 % de la consommation totale.Viennent ensuite l'EO et l'EG, qui représentent respectivement 10,3 % et 9,0 % (voir Figure 2).

1 |Tendance de développement du PE : la concurrence pour l'homogénéité est intense, la différenciation, le développement haut de gamme

Les principaux produits PE sont le polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE), le polyéthylène basse densité (LDPE) et le polyéthylène haute densité (HDPE), trois catégories.Le PE présente les avantages d'un faible coût et de bonnes propriétés chimiques et est largement utilisé dans l'agriculture, l'industrie et la vie quotidienne.De 2016 à 2021, la capacité de production nationale de PE a continué de croître, avec un taux de croissance moyen de 12 %, avec une capacité de production totale de 27,73 millions de tonnes/an en 2021.

À l'heure actuelle, les produits PE en Chine dépendent principalement de matériaux généraux bas de gamme, et les produits PE haut de gamme dépendent fortement des importations, et il existe des problèmes structurels évidents, à savoir un excédent de produits bas de gamme et un manque de produits haut de gamme.Au cours des prochaines années, avec l'expansion continue de la capacité de production nationale de PE, la concurrence homogène sera plus féroce et le remplacement national des produits haut de gamme sera énorme.En prenant comme exemple les produits en polyéthylène métallocène (mPE), la demande actuelle du marché intérieur est d'environ 1 million de tonnes/an, et la production chinoise en 2020 n'est que d'environ 110 000 tonnes.L’énorme déficit d’offre stimule l’entrée d’un grand nombre de produits mPE importés sur le marché chinois.Il est donc d'une grande importance pratique pour le PE de se développer dans le sens du haut de gamme et de la différenciation.

2 |Tendance de développement de l'intégration EO et commutation flexible EO/EG

L'EO est principalement utilisée dans la production d'EG, et la plupart des entreprises adoptent un dispositif de coproduction EO/EG.De plus, l’EO peut également être utilisée dans les domaines des agents réducteurs d’eau, des polyéthers, de la désinfection et de la stérilisation.

Ces dernières années, avec la contraction progressive des bénéfices du marché de l’EO, la plupart des unités de coproduction EO/EG ont commencé à se tourner vers la production d’EO et à prendre en compte la flexibilité de production des deux, afin d’améliorer les avantages économiques.La capacité de production d'EO a considérablement augmenté, mais le développement des produits en aval est entré dans une période de goulot d'étranglement, et le phénomène d'uniformité et d'homogénéité est évident.Les principaux produits, tels que le monomère réducteur d'eau de l'acide polycarboxylique, le tensioactif et l'éthanolamine, sont confrontés à une situation de surcapacité, la concurrence industrielle est féroce et le taux d'utilisation des capacités est réduit.À cela, grâce à l'intégration du modèle de développement en amont et en aval, il sera plus propice à améliorer la compétitivité de base des entreprises, telles que l'éthylène, l'EO, l'EG, construites sur le monomère de polyéther (tel que l'éther monométhylique de polyéthylène glycol, l'éther allylpolyoxyéthylène, le méthyle). éther d'allyle polyoxyéthylène), tensioactifs non ioniques polyoxyéthylène (tels que l'éther de polyoxyéthylène d'alcool gras) et chaîne industrielle complète, continuer à développer en aval, des catégories de produits riches.

3 |EG : extension de la chaîne industrielle, disposition de la production croisée des produits

EG est le deuxième plus grand domaine d’application de l’éthylène.De 2016 à 2021, avec la production de plusieurs grands projets de charbon-chimie et de projets intégrés de raffinage et de chimie, la capacité de production d'EG a augmenté d'année en année, avec une capacité de production totale de 21,452 millions de tonnes/an en 2021.

Ces dernières années, la capacité d'EG a continué de croître, mais la demande en aval a ralenti et la surcapacité deviendra plus évidente.Du point de vue de la consommation, notre EG est principalement utilisé pour produire du polyester, représentant une structure de consommation d'EG de plus de 90 %, le domaine de consommation est relativement unique, il existe une chaîne industrielle courte en aval, la structure du produit est similaire, une faible concurrence sur les prix. Problèmes sérieux.

À l'avenir, nous devrions augmenter l'application et le développement de résines de polyester insaturées, d'huiles lubrifiantes, de plastifiants, de tensioactifs non ioniques, de revêtements, d'encres et d'autres industries grâce à l'extension de la chaîne industrielle, changer progressivement la situation de l'usage unique, former une chaîne industrielle de la production à l'application, améliorer la valeur ajoutée des produits, afin de réduire les risques de marché.

4 |Tendances SM : une capacité d’expansion importante, stabilité de l’industrie aval

L'aval de SM est principalement utilisé pour la production de polymères de styrène et de divers polymères ioniques, tels que le polystyrène combustible (EPS), le polystyrène (PS), le terpolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), la résine polyester insaturée (UPR), le caoutchouc styrène. (SBR), copolymère de styrène (SBC) et autres produits.Parmi eux, l'EPS, le PS et l'ABS représentent plus de 70 % de la consommation de SM en Chine, et leurs produits sont principalement utilisés dans les appareils électroménagers, les équipements électroniques, l'automobile, l'immobilier et d'autres industries.

Ces dernières années, avec la production d'unités SM à grande échelle en aval pour le raffinage et l'intégration chimique en Chine et la montée en puissance des projets de coproduction d'oxyde de propylène/monomère styrène (PO/SM), la capacité de production SM a montré une tendance à la croissance continue. .De 2020 à 2022, la capacité de production de SM a connu une croissance rapide et on s'attend à ce que d'ici fin 2022, la capacité de production dépasse 20 millions de tonnes/an.Avec la libération continue de capacités, la structure de l'offre et de la demande intérieures a connu un changement marqué, avec une forte baisse des importations et un faible volume d'exportations nettes.Comme la nouvelle capacité de production de SM est supérieure à celle de benzène pur en 2021, la matière première benzène pur se trouve dans une situation de pénurie, ce qui comprime encore davantage le bénéfice de production de SM.Du point de vue de la consommation, parmi les trois marchés en aval, seule l'industrie ABS maintient un taux d'exploitation élevé, ce qui rend difficile la digestion de l'augmentation de l'offre apportée par la nouvelle capacité de production de SM.En conséquence, SM est affecté par la contradiction entre l'offre, la demande et le soutien des coûts, et la situation du marché montre une tendance oscillante.Sur le marché final, « l’économie domestique » provoquée par la pandémie de COVID-19 a stimulé les ventes de petits appareils électroménagers.Dans le même temps, la situation épidémique à l'étranger reste grave et les exportations de produits de prévention des épidémies et de certains appareils électroménagers dépassent les attentes, ce qui a stimulé la croissance de la demande de la chaîne industrielle SM et amélioré considérablement la rentabilité.

5 |Tendance de développement du PVC : qualité et protection de l’environnement vont de pair

Le PVC est le premier matériau universel en résine synthétique de notre pays.Avec ses performances et son rapport prix exceptionnels, il est largement utilisé dans les produits industriels et de la vie quotidienne, avec d'excellentes caractéristiques de résistance à l'usure, ignifuge, à la corrosion chimique et d'isolation électrique.La production de PVC comporte principalement deux types de processus de préparation, l'un est la méthode au carbure de calcium, les principales matières premières de production sont le carbure de calcium, le charbon et le sel brut.En Chine, limitée par ses ressources riches en charbon, en pétrole pauvre et en peu de gaz, la méthode au carbure de calcium est la méthode principale.Dans le processus de production, une grande quantité de ressources en eau douce est consommée et il existe des goulots d'étranglement tels qu'une consommation d'énergie élevée et la pollution.Deuxièmement, le processus d'éthylène, la principale matière première est le pétrole.Le marché international est principalement celui du procédé à l'éthylène, avec une excellente qualité de produit, une technologie de pointe, une meilleure protection de l'environnement, etc., qui a le potentiel de remplacer le procédé au carbure de calcium à l'avenir.

La Chine est le premier producteur mondial de PVC, mais aussi un grand consommateur, le marché intérieur étant en surcapacité.Dans la mise en œuvre mondiale actuelle du plastique au lieu de l'acier, du plastique au lieu du bois, réduisant la consommation de ressources minérales et de bois en arrière-plan, la résine PVC a réalisé un grand développement, le marché des applications en aval continue de se développer, dans les profilés en plastique, la transfusion sanguine médicale les tubes, les poches de transfusion sanguine, les automobiles, les matériaux moussants et d'autres domaines de produits sont largement utilisés.Avec l'accélération du processus d'urbanisation de la Chine et l'amélioration des conditions de vie des habitants, les attentes et les exigences de la société en matière de protection de l'environnement n'ont cessé de croître.L'aval de l'industrie du PVC est entré dans une phase de concurrence féroce entre la qualité et la protection de l'environnement, le champ d'application s'est continuellement élargi et la tendance au développement diversifié est évidente.

6 |développement d'autres produits |

D'autres produits d'éthylène en aval, tels que l'éthylène – acétate de vinyle, l'alcool polyvinylique, le copolymère d'acétate de vinyle (EVA), l'éthylène – copolymère d'alcool vinylique et l'éthylène – copolymère d'acide acrylique, l'epdm, etc., le compte courant pour le relativement petit, la perspective d'application De relativement stable, l'application actuelle élargit fortement la perspective ne peut pas voir, ne peut pas non plus voir est remplacée par un grand nombre de menaces.Les produits nationaux en polyoléfine haut de gamme sont généralement limités par des barrières techniques étrangères, telles que le copolymère éthylène-α-oléfine (1-butène, 1-hexène, 1-octène, etc.), la technologie nationale n'est pas mature, il y a un grand espace Pour le developpement.La plupart des produits d'éthylène en aval sont conformes à l'orientation du développement social et économique et aux besoins d'amélioration de la consommation.Par exemple, dans le contexte du pic carbone et de la neutralité carbone, l'industrie photovoltaïque entre dans une voie de développement rapide, la demande de matériaux photovoltaïques EVA augmentera à grande vitesse et le prix du marché de l'acétate d'éthylène continuera à atteindre un niveau élevé. .

On s'attend à ce que d'ici 2025, la capacité de production d'éthylène de la Chine dépasse 70 millions de tonnes/an, ce qui répondra essentiellement à la demande intérieure, et il pourrait même y avoir un excédent.Sous l'influence de la politique nationale de « double contrôle » de la consommation d'énergie, l'industrie chimique du charbon et l'industrie pétrochimique seront confrontées à une rude épreuve au cours de la période du 14e plan quinquennal, ce qui entraînera une grande incertitude pour le projet d'éthylène utilisant des ressources fossiles comme matière première. matériaux.Dans le contexte du pic de carbone et de la neutralité carbone, il est conseillé aux entreprises d'envisager pleinement la réduction et la substitution des émissions de carbone lors de la planification de tels projets, de remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables et de l'électricité propre, d'éliminer activement les capacités de production arriérées et de réduire les capacités excédentaires, et de promouvoir transformation et modernisation industrielles.

L'éthylène et l'hydrogène produits par le projet de craquage de l'éthane en éthylène sont des matières premières importantes requises par le marché intérieur, avec de grandes perspectives de développement et une forte rentabilité.Fortement dépendant des importations, les ressources nationales en éthane, cependant, il existe une source unique de matières premières, des installations de chaîne d'approvisionnement dédiées, des difficultés de transport maritime, telles que « leur » risque, suggèrent que la Commission nationale du développement et de la réforme et d'autres départements industriels renforcent les orientations de planification. , l'entreprise s'unissant à sa propre situation réelle, réalise la faisabilité du projet, évite les spéculations « posées, dispersées dans un brouhaha ».

L'éthylène en aval, en particulier les dérivés haut de gamme, ouvrira la voie à un immense espace de marché.Tels que le mPE, le copolymère éthylène-α-oléfine, le polyéthylène à poids moléculaire ultra élevé, l'alcool à haute teneur en carbone, le polymère d'oléfine cyclique et d'autres produits seront au centre du marché.À l'avenir, de nouveaux projets tels que le raffinage et l'intégration chimique, le CTO/MTO et le craquage de l'éthane fourniront suffisamment de matières premières d'éthylène pour accélérer le développement de l'industrie en aval de l'éthylène vers la « différenciation, haut de gamme et fonctionnel ».